财策资格:特许财富管理师Chartered Wealth Manager , CWM
2014-03-13 微信红包微币天天送,关注微信号: hkziyouxing (长按左边红色字复制)获取福利和最新香港购物优惠折扣信息对于财务策划的课程,本人也研读过许多,例如Certified Financial Planner ,CFP; 美国注册财务策划师(IFP), 国际认证财务顾问(RFC) ;它们都由不同的认可机构颁授专业。
只有特许财富管理师(CWMTM)最接近财务分析师(Chartered Financial Analyst, CFA),并且有同级资格,内容有资产配置(Assets Portfolios) 、指出客户的风险(Risk Management )、结构性产品原理、能写下私人银行的投资报告(Investment Policy Statement ), 加上正式公开考试,通过考核,才正正式式具有专业资格。因为它是一个真特许(Chartered)『师』背级人马!
根据资料显示,全球拥有CWM资格的会员已经有6万余名,分布在美国本土、欧洲、亚洲和中东地区。从会员来自的行业统计来看,来自银行业的占25%,来自专业顾问公司的占20%,来自保险行业的占13%,来自会计行业的占8%。2004年才进入中国,本人认为要学好这个专业,都是来港进修较佳,始终香港都是一个国际性的金融中心,人才辈出,教学贴近市场。
你可以直接联络香港的课程负责, 由哥连Colin 老师介绍:
王先生(852)﹣60766567 ,(852)21165586
资料来源:http://zh.wikipedia.org/zh/特许财富管理师
来源:3hk香港自由行 责任编辑:zjlee
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